第１章　戦争と精霊のニューギニア探検
第２章　水木プロ合同「ヨーロッパ怪奇ツアー」
第３章　ナポリ編
第４章　水木しげると見たトーテムポールの人々
第５章　神々の島
第６章　ジャマイカの静かな旅（ちょっと失敗の旅）
第７章　土と死をめぐる祭―ブロッケン山魔女紀行
第８章　日本のピラミッドと神の声
第９章　因幡の麒麟伝説
最終章　日本の妖怪（講演ノートより）